近 3、5 年包揽四项冠军 华商丰利增强定期开放债券基金进入开放期

任老师命理 274 3

  这是谁家的孩子这么优秀 ,近 3 年 、近 5 年,在业绩同类排名、超额收益同类排名中同时包揽四项“桂冠”?

  这是“主动管理坚守者 ”华商基金旗下的华商丰利增强定期开放债券 A 基金 。

  银河数据显示,截至 2023 年底 ,华商丰利增强定期开放债券 A 近 3 年、近 5 年 ,分别以 44.94% 、106.00% 的净值增长率分别在 267 、197 只同类基金中位列首位。同时,海通数据显示,在超额收益排名中 ,该基金再次在 505、360 只同类基金中夺得榜首。

  (基金业绩数据、同期业绩比较基准收益率来自基金定期报告,净值增长率排名为银河证券 2024.1.2 发布,超额收益排名为海通证券 2023.12.31 发布 ,业绩数据截至 2023.12.31,近 5 年为 2019.01.02-2023.12.29,近 3 年为 2021.01.04-2023.12.29 ,最新净值详见官网,下表同)

  据悉,这只“优等生”基金刚刚进入第七次开放期 ,开放期为 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日,即以上时间段期间办理本基金的申购 、赎回和转换业务 。自 2024 年 3 月 1 日 15:00 后,该基金将暂停办理上述业务 ,进入下一个封闭运作管理期 。

近 3、5 年包揽四项冠军 华商丰利增强定期开放债券基金进入开放期 - 第 1 张图片 - 新易生活风水网

  该基金以债券资产投资为主 ,并重点关注宏观市场经济 、微观市场主体及国家政策导向,动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比,进行积极的债券配置。同时 ,该基金会适当进行股票投资,根据对市场研究结果,把握相对较确定性的投资机会 ,以在获得稳定回报的基础上,起到增强投资收益的目的。

  “固收 +”产品的多元资产配置需求对基金管理提出了更高要求,而华商丰利增强定期开放债券基金经理、华商基金固定收益部固收投资副总监厉骞 ,正是一位专注大类资产配置的优秀基金经理 。

近 3、5 年包揽四项冠军 华商丰利增强定期开放债券基金进入开放期 - 第 2 张图片 - 新易生活风水网

  厉骞 博士

  华商基金固定收益部固收投资副总监

  华商丰利增强定期开放债券基金经理

  厉骞博士于 2016 年加入华商基金,截至 2023.12.31,已拥有 7.7 年证券从业经历(3.7 年证券研究经历 ,4.0 年证券投资经历)。在投资风格上,厉骞属于轮动型选手,他深入研究市场板块轮动的规律 ,专注捕获结构性机会 ,适度追求较高进攻性。同时,他也非常注重风险控制,持仓上充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性 ,在关键时点灵活调仓,转债行业快速轮动,以期达到攻守有道的效果 。

  值得一提的是 ,华商丰利增强定期开放债券在管理模式上也颇显优势。这只基金采取定期开放模式,更有利于基金经理在封闭期内根据宏观环境或市场变化情况积极调整配置比例和控制波动,能够有效规避短期频繁操作带来的流动性风险 ,为基金经理营造更稳定的投资操作环境,力争实现基金资产的长期稳健收益。同时,封闭运作可帮助投资者减少短期情绪化操作 ,培养长期投资的理念和习惯,提升持有体验 。

  华商基金固收团队秉持“做有温度的‘固收 +’ ”这一理念,管理的固收类基金以稳健的投资风格、卓越的主动管理能力 ,一举夺得固收类榜单“双料冠军 ”。海通证券数据显示(2023.12.31 发布) ,截至 2023 年底,近 3 年 、近 5 年,华商基金旗下固收类基金分别以 17.49%、57.49% 的绝对收益在开展同类业务的基金公司中排名 1 /131、1/112。

  数据说明:银河证券 2024.1.2 发布 ,华商丰利增强定期开放债券(A 类)属于分类:普通债券型基金(二级)(A 类) 、华商丰利增强定期开放债券(B 类)属于分类:普通债券型基金(二级)(非 A 类) 。海通证券 2023.12.31 发布,华商丰利增强定期开放债券 A / B 属于分类:主动债券开放型。基金的超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。

  固收类基金绝对收益评价数据由海通证券 2023.12.31 发布,该数据根据经托管人复核的净值数据整理而得出 。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率 。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型 、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金 、短债基金和非摊余成本法的封闭债基 ,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

  基金业绩及同期业绩比较基准数据来自定期报告,最新基金份额净值详见华商基金官网 。

  华商丰利增强定期开放债券 A / C 成立于 2016.09.20,业绩比较基准为:中证全债指数。2019-2023 年 A 类份额净值增长率分别为 4.36% 、36.01%、44.76%、2.74% 、-2.55% ,C 类份额净值增长率分别为 3.84%、35.54%、44.18% 、2.28%、-2.89%,同期业绩比较基准增长率为 4.96%、3.05% 、5.65% 、3.49%、5.23%。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞(2019.12.25- 今),李丹(2017.07.26-2019.12.31) 。

  截至 2023 年 12 月 31 日 ,厉骞具有 7.7 年证券从业经历(3.7 年证券研究经历,4.0 年证券投资经历)。厉骞历任所管理产品——华商丰利增强定期开放债券 A /C(2019.12.25 至今),华商信用增强债券 A /C(2020.07.16 至今) ,华商利欣回报债券 A /C(2023.08.29 至今) ,华商双债丰利债券 A /C(2020.03.10 至 2023.05.17)。

  “固收 +”是基金产品的一种投资策略,是以固定收益资产为本的同时辅以权益资产,力争在严格控制风险的前提下追求长期稳健回报 。

  风险提示:定期开放债券型基金存在投资者由于错过开放期 ,而无法进行申购赎回的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守 、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证更低收益 ,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买基金时 ,请认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件 。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。以上不代表投资建议,市场有风险,基金投资须谨慎。

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发布评论 3条评论)

评论列表

2024-02-19 13:11:09

内容丰富,引人深思。

2024-02-19 13:32:02

内容丰富,引人深思,值得一读。

2024-02-19 13:43:05

展现了作者独特的艺术风格和深刻的思考。