小摩：料渣打集团及汇丰控股去年末季收入增长稳定 关注前瞻性指引

　　大和发布研究报告称 ，市场或关注渣打集团（02888）今年收入及成本展望
，预计今年收入增 5%，市场预期增 7% ，均低于管理层目前 8% 至 10% 的指引水平 。同时预计渣打将会下调其收入指引水平
，并被经营开支指引有望下调所部分抵销，以维持对经营杠杆的承诺
。展望 2025 及 26 年 ，预计渣打收入同比升 0% 及 2%，市场预期各升 3% 及 3%。

　　该行表示
，对渣打第四季收入和税前利润预测低于市场预期，10 亿美元的回购可能是业绩主要亮点 。摩通预计渣打上季收入增长稳定 ，去年第四季净利息收入按季增长约 2%
，2023 财年净息差为 166 个基点，与管理层提出的接近约 170 个基点指引基本一致
。另外 ，该行预计
，渣打将于业绩公布时宣布回购 10 亿美元股份。

　　报告中称，汇丰控股（00005）出售法国和加拿大业务支持今年强劲的股东回报 ，包括至今年底 105 亿美元的回购
，以及在基本情境下第二季派发每股 21 美仙特别息，将为股价提供下行支持 。但市场将关注其今明两年的盈利指引 ，这为推动股价上升的关键因素。

　　该行预计
，汇控去年末季收入增长稳定，季度基本收入同比升 7% 至 159.28 亿美元 ，并较市场预期高出 1%
。摩通预计，汇控集团和汇丰香港的净利息收入和净息差按季将略有增长。该行预测汇控去年第四季的减值成本将增加约 60 个基点
，并预计将于业绩公布时宣布 25 亿美元的回购计划 。

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